國際配售獲逾20倍超額認購的北京零售商及批發商京客隆(8245)昨公布本港創業板上市計劃,以每股3.9元至4.5元,發行1.32億股H股,其中90%為國際配售,其余則作公開發售,集資額最高達5.94億元,以每手1000股計,連同交易征費,入場費為4545.46元,京客隆今日起接受公開認購,該股將于本月25日掛牌。該公司董事長衛停戰昨表示,當中約61%資金用作拓展中國零售網絡;30%則用于改善及發展資訊及配送系統,余下9%為一般營運資金。
京客隆于今年6月底止凈負債比率高達122.9%,首席財務官陳莉敏解釋,由于該公司近年投入不少資金去拓展批發、物流等業務,導致整體負債增加,但現時該公司配發中心已建立起良好平臺,故預料上市后凈負債比率可降至60%至70%,并指已屬健康水平。
根據招股書,京客隆在內地零售網絡共有169間,包括大賣場、綜合超市及便利店,零售網絡在08年底可增至255間,預計期內開店支出約7億元。
另外保薦人星展亞洲融資主管兼董事總經理王國龍稱,雖然京客隆已連續3年錄得盈利,但由于其資產總值未達中證監規定的逾4億元人民幣要求,因此只能選擇在創業板上市。